中国经济网北京11月24日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第85次审议会议于昨日召开，审议结果显示，楚天科技股份有限公司（简称“楚天科技”，300358.SZ）向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

　　上市委会议现场问询的主要问题：无

　　需进一步落实事项：无

　　2023年11月2日，楚天科技发布创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后，将投资于生物工程一期建设项目、医药装备与材料技术研究中心项目和补充流动资金

　　本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

　　根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币100,000.00万元（含100,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

　　本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行，期限为发行之日起六年。

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　公司已聘请联合资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了评级，根据评级报告：公司主体信用等级为“AA”，本次债券信用等级为“AA”，评级展望为稳定。在本次可转债存续期限内，资信评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。

　　楚天科技本次发行可转换公司债券的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为郭丽敏、尹百宽。